• 2022年物联网智能硬件数据研究汇总和整理

                IDC:预计2026年中国AR/VR市场规模将超130亿美元

                IDC于近日发布了2022年V1版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》(IDC Worldwide Augmented and Virtual Reality Spending Guide)。该指南从现实类型、技术、行业用户和应用场景等多个维度展望未来五年(2022-2026)增强与虚拟现实(AR/VR) 市场发展情况。根据IDC最新预测数据,2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元,并有望在2026年增至747.3亿美元,五年复合增长率(CAGR)将达38.5%。其中,中国市场五年CAGR预计将达43.8%,增速位列全球第一。

                中国AR/VR市场概览

                2021年随着头部互联网公司入局,中国AR/VR市场被注入了巨大活力,发展前景广阔。IDC预测,2021年中国AR/VR市场IT相关支出规模约为21.3亿美元,并将在2026年增至130.8亿美元,为全球第二大单一国家市场。其中,AR支出规模将以49.0%的五年CAGR快速增长,VR支出规模以41.5%的五年CAGR保持稳定增长。VR技术在2022-2026的五年预测期内仍是用户关注的主要领域,将吸引约70%左右的AR/VR市场相关投资。

                从技术维度来看,中国AR/VR头显市场在2021年上市了诸多新品,硬件产品升级趋势在2022年仍将延续。根据IDC最新预测数据,硬件市场五年预测期内将以47.8%的复合增长率稳步增长,并持续占据中国AR/VR市场支出份额的一半以上。

                img

                 

                行业应用

                自2021年起,新品发布以及头显厂商营销模式的转变使得消费级头显市场逐步打开,消费者市场存在非常大的待开发潜力。根据IDC最新预测数据,中国消费者市场在五年预测期内稳定增长,总规模占中国AR/VR市场近四成。从商用市场来看,到2026年AR/VR技术将被教育、医疗保健和专业服务等三类行业用户广泛应用,共计约占中国市场总规模的28.2%。

                应用场景

                就AR市场而言,IDC预测,2026年AR培训(Training-AR)、和工业维护(Industrial Maintenance)和AR实验室及现场实践(高等教育)(Lab and Field (Post-Secondary))将成为主流应用场景,共计约占中国AR市场投资规模的30.1%。

                从VR市场来看,随着消费者市场的增长,消费端的游戏应用数量和质量均明显提升。IDC预测,在五年预测期内,VR游戏(Virtual Reality Games)以超三成的占比持续领跑VR市场。2026年VR游戏、VR培训(Training – VR)和VR协作(Collaboration)预计将在中国成为VR主要应用场景,三者合计占比超过50%。

                IDC《支出指南》致力于为IT厂商、行业用户和投资/金融机构在战略规划、产品研发、IT支出及投资规划等方面提供数据支撑。《支出指南》系列产品聚焦IT热门领域,从多个维度预测市场规模和增速,助力厂商发掘市场潜力;引导行业用户根据热点技术及应用场景进行IT规划;通过分析特定市场的发展前景,帮助投资和金融机构更好的做出决策。IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》以精准和高质量的预测为用户提供了未来五年全球AR/VR市场发展动态预测。在本次预测中,我们在多个行业中增加了VR协作、AR培训、VR培训等应用场景,增强了买方视角,旨在为用户提供更加全面的AR/VR市场洞察与研究。

                Counterpoint:2022年Q1印度智能手表市场同比增长173%

                根据 Counterpoint 的最新研究,印度的智能手表市场在 2022 年第一季度同比增长173%。

                img

                市场总结

                95后调查:26%有VR,5%每天用,48%很少用

                根据投行 Piper Sandler 一份名为《Taking Stock With Teens》的 Z 世代研究报告(出生于 1995 年至 2012 年),26% 的青少年拥有虚拟现实设备,但只有 5% 的人每天使用,48% 的人很少使用。

                img

                这项报告于今年 2 月 16 日至 3 月 22 日进行,调查对象包括 7100 名来自美国的青少年。《Taking Stock With Teens》主要调查了美国青少年的行为习惯和品牌偏好。在电子产品栏目,Piper Sandler 就 VR 设备进行了采访,并发现只有 26% 的青少年拥有虚拟现实设备。

                在拥有 VR 头显的用户中,每天都使用的青少年有 5%;每周使用数次的青少年有 12%;每月使用数次的青少年则为 34%;而 48% 的青少年甚少使用。另外,对于未拥有 VR 头显的青少年,32% 表示没兴趣,或者不计划购买;18% 表示有点感兴趣;16% 表示不确定;25% 感兴趣,但不计划购买;只有 9% 表示感兴趣并且计划购买。

                这个数据非常有趣,因为青少年是游戏的重要受众人群,大多数面向消费者的 VR 开发工作室在开发产品和服务时都会考虑到这一群体。事实上,同一项调查发现 68% 的青少年是游戏玩家,几乎所有其他青少年游戏玩家都计划在未来两年内购买新的游戏主机系统。相比之下,在没有虚拟现实头显的青少年中,只有 9% 的人计划在未来购买。

                来自:映维网 Nweon

                Piper Sandler:调查显示50%的青少年对元宇宙不感兴趣

                acebook的metaverse(元宇宙)愿景可能涉及大量年轻用户,让他们避开其社交媒体平台,在虚拟世界中闲逛,但许多Z世代的人对这一概念相当冷漠,参加最近一项调查的一半青少年说他们不确定或没有兴趣购买VR设备。

                img

                金融公司Piper Sandler的一年两次的Z世代研究项目(通过Fast Company)对7100名青少年进行了调查,涉及多个主题,包括”元宇宙”。虽然50%的人承认没有或没有打算购买VR设备来访问虚拟空间,但26%的人说他们已经拥有这样的设备,9%的人说他们有兴趣购买。

                在拥有VR设备的26%的参与者中,只有5%的人每天使用它,82%的人每月使用他们的设备不到几次。调查人群中68%的青少年认为他们是游戏玩家。

                调查的另一部分询问年轻人有关NFT和区块链的见解,这些领域将成为元空间的组成部分。虽然87%的人听说过加密货币,但只有11%的人进行过交易。谈到NFT,61%的人听说过,其中8%的人购买过它们。

                来自Morning Consult的另一项调查发现,56%的千禧一代(1980年至1996年出生)和51%的Z世代(1997年至2012年出生)对使用元宇宙感兴趣,但在谈到Meta的Horizon Worlds和Horizon Workrooms时,前者的兴趣下降到50%左右,后者则不到一半。

                在其他方面,TikTok被评为最受欢迎的社交媒体应用,首次击败了Snapchat,其广告收入预计今年将达到110亿美元,超过Twitter和Snapchat的总和。

                亚马逊被评为青少年最喜爱的电子商务网站,耐克是最受欢迎的服装和鞋类品牌,而Chick-fil-A是最受欢迎的餐厅。

                 

                SIA:2022年2月全球半导体销售额同比增长32.4% 中国市场增长21.8%继续领跑

                半导体行业协会(SIA)5日报告显示,2022年2月全球半导体行业销售额为525亿美元,较2021年2月同比增长32.4%,较2022年1月环比增长3.4%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示:“全球半导体销售在2月份保持强劲,连续11个月同比增长超过20%。”

                img

                截图自SIA

                销售额上看,中国地区以166亿美元的销售额继续领先于所有区域市场,亚太地区/所有其他地区(159亿美元)紧随其后,之后是美洲(116亿美元)、欧洲(45亿美元)、日本(38亿美元),排名与2022年1月保持不变。

                增速上看,美洲同比增长43.2%,在所有区域市场中最高。亚太地区/所有其他地区(41.4%)、欧洲(29.3%)、中国(21.8%)和日本(21.6%)的均实现同比增长。亚太/其他地区(18.6%)和欧洲(1.4%)实现环比增长,但日本(-1.3%)、中国(-2.3%)和美洲(-3.0%)的销售额略有下降。

                 

                中芯国际:2022年1-2月中芯国际实现营业收入12.23亿美元左右 同比增长59.1%

                 

                在全球持续缺芯近两年后,中芯国际陆续发布的系列财报,给国内半导体行业带来了不少期待。3月8日晚,中芯国际首次披露月季战绩。数据显示,2022年1-2月,中芯国际实现营业收入12.23亿美元左右,同比增长59.1%;实现净利润3.09亿美元左右,同比增长94.9%。

                再回看2021年全年数据,中芯国际2021年的销售收入为54.431亿美元,同比增长39.3%,净利润为17.018亿美元,同比增长137.81%,双双超过市场预期。

                值得一提的是,中芯国际以39%的年增长率,成为2021年全球前四大纯晶圆代工厂中成长最快的公司。根据TrendForce 集邦咨询不久前发布的报告,中芯国际目前的市场份额仅次于台积电、三星、联电和格芯。

                我国是全球半导体最大的需求国,据半导体产业协会(SIA)发布报告称,2021年全球半导体销售额达到了创纪录的5559亿美元,其中中国的销售额高达1925亿美元,增长率是27.1%,位居全球第一。

                但与此同时,中国半导体制造能力薄弱,对外依赖度高,进口集成电路数量远大于出口数量,高端芯片大多来自国外。据中国海关总署统计数据显示,2021年我国出口集成电路3107亿个,同比增长19.59%,进口集成电路6354.8亿个,同比增长16.92%,全年半导体进口金额达到325.54亿美元,累计增长23.6%。

                除了算“经济账”,“政治账”上,美国不断打压遏制我国高技术产业战略崛起,我国半导体产业被“卡脖子”的现象尤为突出。而目前看来,国内最有希望帮助中国解决半导体制造领域“卡脖子”问题的企业,就是中芯国际。政府也对中芯国际给予了大力支持,作为国内首家同时实现“A+H”的科创红筹企业,中芯国际2021年第四季度的政府项目资金为1.261亿美元,占到了当季净利润比重的21.8%。

                中芯国际财报近期优秀的表现,也让行业对其有了更多的期待。不过,有些不切实际的期待,可能难免会落空。

                通信行业资深分析师孙永杰告诉DoNews记者,中芯国际营收和利润的增长,得益于全球“缺芯”以及“涨价”:“在缺芯的大环境下,市场对芯片需求可以说是‘饥不择食’。只要芯片的良率能够接受,肯定会有企业进行购入。另一方面,从去年二季度开始便初现端倪,台积电、三星电子、联电、中芯国际在内的头部晶圆代工企业都相继作出了涨价决定,芯片价格带动其行业整体收入的提升。”

                但这种状况不可能一直持续下去,结合过往经验来看,芯片短缺呈现周期性变化,每隔几年就会定期出现芯片短缺。英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)表示,半导体短缺问题或将持续到2023年;高通CEO克里斯蒂亚诺安蒙(Cristiano Amon)表示,全球芯片短缺情况正在缓解,预计2022年情况将有所改善。

                一旦芯片短缺问题被解决,中芯国际还能保持高速的增长嘛?

                高增长不意味着“高制程”

                中芯国际营收快速增长的一个重要原因是,目前市场上紧缺的芯片对制程的要求并不高。

                中芯国际联合首席执行官赵海军在2021年第四季业绩沟通会上表示,目前40nm是最缺货的,MCU、WiFi等的高需求让40nm在产业界还有结构性缺口,目前中芯国际把主要产能都给了40nm和55nm。

                在孙永杰看来,当前全球汽车产业缺芯片,更多是与28nm及以上制程的芯片短缺密切相关。毕竟,车厂急需的车规级芯片对于制程精度要求不高,只是对芯片架构以及性能的稳定性要求苛刻。此外,在成本和性能上,28nm是当下芯片制造中最具性价比的工艺节点。

                在2020年12月18日,美国商务部工业和安全局(BIS)将中芯国际列到实体清单中,限制10nm及以下制程发展。为此,中芯调整了发展方向,根据最大需求,重点发展28nm及以上成熟制程,低调发展先进制程,而这与即将到来的“缺芯”潮恰好重叠。

                2021年第四季度,中芯国际按技术分列的晶圆收入排在前四的是0.15/0.18μm 、55/65nm 、FinFET/28nm 、40/45nm ,分别占比为28.6%、26.8%、18.6%、15.3%。与2020年第四季度相比,前两者占比下滑,后两者占比增加,尤其是FinFET/28nm从5.0%增长到了15.3%。

                从2020年起,中芯国际多次试水28nm产能,并先后与北京经济技术开发区管理委员会、深圳政府签署合作框架,重点生产28纳米及以上的集成电路并提供技术服务。北京、深圳工厂预计分别有每月约10万片和4万片的12英寸晶圆产能,将在2022年底前投入生产,而上海临港新厂也于2022年初破土动工。

                赵海军也指出,中芯国际的FinFET和28nm技术稳步发展,逻辑、射频和低功耗等产品平台主要应用于智能手机和数字电视、机顶盒、WiFi和路由器等智能家居应用,产能利用率持续满载,边际效益不断提高。

                可以说,这一波全球芯片紧缺的红利,刚好被中芯国际吃到了。

                与之对比,晶圆代工厂的全球龙头——台积电——作为先进工艺的领军企业,目前工艺水平已达到5nm。其2021年Q4财报中,16nm、7nm、5nm先进制程的营收占总收入的63%,而28nm及以上成熟制程占比不足四成收入,其中28nm仅为11%。

                图1:2021年台积电按技术划分的收入 来源:台积电财报 图1:2021年台积电按技术划分的收入 来源:台积电财报

                但是看到市场红利的台积电,也不介意吃“回头草”,2021年,台积电宣布将在南京工厂扩产28nm一事,引起国内哗然。“一山难容二虎”是大多业内人士的顾虑,台积电拥有的丰富产业线,满载的良率,对中芯国际是不是“降维打压”?

                中芯国际从2015年宣布量产28nm至今,已经过去接近7年时间,但其竞争力依然相对羸弱,而格芯、联电等企业在28nm上也开始扩产,甚至三星也在打28nm的主意。以中芯国际三大新工厂的量产的时间为基准,3年后,各大企业工厂实现正常运转,28nm的芯片供给数量将远远超过现在,甚至可能会出现28nm供过于求的局面。

                届时供需相抵,芯片价格也会随之降低,中芯国际若依旧依仗28nm及以上制程,营收和利润还能增长吗?

                拉开晶圆代工厂差距的,还是先进制程

                晶圆代工厂之间的竞争,营收上的差距固然难以追赶,但追赶技术上的差距可能更加困难。

                TrendForce 集邦咨询报告显示,2021年第四季度台积电独揽52.1%的市场份额高居榜首,而中芯国际仅占比5.2%。

                图2:2021年第四季全球十大晶圆代工业者营收排名 图片来源:网络 图2:2021年第四季全球十大晶圆代工业者营收排名 图片来源:网络

                营收上,2021年第四季度台积电实现营收157.4亿美元,毛利率达到52.7%,净利润1662.3亿新台币(约合60亿美元);而中芯国际2021年第四季度的销售收入为15.801亿美元,毛利率为35%,净利润为5.78亿美元。

                技术上,在7nm和10nm工艺领域,台积电、英特尔及三星三家公司牢牢占据全球前三的晶圆代工位置。中芯国际虽然排名靠前,但与前三家在技术上却有天壤之别。“生产出7nm”“量产14nm”是此前中芯国际最热的话题。受实体清单的影响,7nm被提及的频率愈来愈低,14nm的量产与良率却成热点话题。此前,选股宝爆料爆料称,从供应链获悉,中芯国际14nm制程工艺产品良率已追平台积电同等工艺,水准达约90%-95%。

                但在财报中,FinFET/28nm未分开的数据,为14nm、28nm产能营收增加了“神秘感”。显然,中芯国际14nm的量产,并不意味着该产业线已成熟。曾经三星在3nm/4nm/5nm节点的芯片制程被批准用于为三星以及第三方芯片设计公司量产,之后却出现了良品率极其低下的情况,交货时间不断延后,为高通代工的骁龙888发热现象严重。有消息称,高通预计与2022年12月底发布的骁龙8Gen2旗舰芯片,其代工权将重新给到台积电。

                而14nm与5nm相比中间相差至少3代,保守估计是5年以上的差距。

                图3:各公司在关键技术节点的量产时间对比 图片来源:中芯国际招股书 图3:各公司在关键技术节点的量产时间对比 图片来源:中芯国际招股书

                不久前大唐控股与中芯国际签订了为期三年的35亿元大单,合作交易限额提高到了1.81亿美元、1.82亿美元以及1.87亿美元,但这无法证明中芯国际具备了强大的技术实力。除了大唐电信是中芯国际股东之一外,大唐电信所从事的通信、集成电路等领域,所需要的工艺侧重于成熟(低)制程。

                虽然眼下市场紧缺的并非先进制程芯片,但28nm及以上制程的短缺,早晚会随着各代工厂的增产而消失,为了长期的发展,中芯国际对先进制程的攻关迫在眉睫。

                芯片制造业没有“弯道超车”

                国内半导体行业可以说“输在起跑线”上,但寄希望于“弯道超车”并不现实,甚至会因为投机主义而导致事倍功半。芯片制造是循序渐进的过程,每一次的突破都是建立在上一次的基础之上,芯片的隔代升级虽然提升了进程,但却会对芯片的稳定量产埋下隐患。孙永杰表示,当前国内半导体行业应放下浮躁,脚踏实地。

                上过巅峰又跌到低谷的武汉弘芯就是一个反面例子。武汉弘芯于2017年成立,投资额高达1280亿。作为半路起家的半导体企业,野心勃勃,上手就主攻14nm芯片,紧接着又将目标瞄准了7nm工艺,甚至一度从台积电抢人,还要求芯片产能达到3万片每月,但仅仅过了4年,武汉弘芯就陨落了。

                中芯国际虽然是我国目前最重要的芯片制造企业,但受制于人事变动,其发展也是磕磕绊绊。早期中芯国际与台积电的专利案件,让中芯国际付出了惨重的代价,2009年张汝京离职后,中芯国际内部又出现了股权之争。在董事长江上舟带领下,中芯国际组建了新的领导班子,由王宁国接任中芯国际执行董事及CEO,杨士宁出任COO。2010年,长期亏损的中芯国际首次全年盈利。

                但2010年8月,大唐电信增资1.02亿美金,成为中芯国际最大股东,并表现出对中芯国际强烈的控制欲。在2011年6月举行的股东大会上,因大唐控股反对,王宁国落选执行董事,王宁国和杨士宁间的矛盾激化,在一份有关杨士宁“涉嫌逃税”的内部审计文件流传出来后,两人相继离职。

                之后中芯国际的技术陷入停滞,直到2017年梁孟松到来,在他和他庞大的工程师团队的努力下,中芯国际的技术才突飞猛进,次年就宣布完成了14nm芯片研发任务,2020年底又宣布完成了7nm芯片的任务。但梁孟松与蒋尚义也存在矛盾,直至2021年11月11日,蒋尚义离职,两人间的争议才画上句号。

                芯片制造业作为重资产行业,具有高投资,周期长、回报率低等特点,为推动国内半导体行业发展,近年来政府对相关企业进行大规模补助。比如中芯国际在2017年至2019年,分别获得政府补助10.23亿元、11.06亿元、20.39亿元。

                在相关政策上,2020年国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。国家鼓励的集成电路线宽小于65纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

                政策落实、监管到位,营造公平公正的市场环境,是我国半导体行业实现持续发展的前提。而有了政策的支持,半导体企业也要自立自强,脚踏实地地研发技术和经营业务。

                除此之外,孙永杰表示,在半导体制造中,攻克卡脖子技术是关键。比如光刻机是芯片制造的核心设备之一,而当前光刻机市场是典型的“三分天下”格局,ASML、尼康(Nikon)、佳能(Canon)市场占有率超过90%,是典型的寡头垄断市场,虽然国内能够生产一些光刻机,但很多零部件是采用进口。这也意味着,即使中芯国际发展到台积电的技术水平和规模,依旧会被“卡脖子”。

                可能正是由于存在诸多的困难,3月8日中芯国际数据公布后,截止3月9日收盘,其股价仅涨2.07%,收于50.30元/股,之后一直处于下跌的走势,截止发稿前,中芯国际的股价降至46.76元/股,市值为3696亿。

                中国半导体行业的发展,仍是任重而道远。

                 

                 

                硬件制造商如何在软件世界中获胜

                2016 年 5 月 26 日

                当他们目睹传感器、软件、计算能力和嵌入从汽车到家用电器的各种设备中的连接性激增时,各种设备制造商都在问一个存在的问题:是时候停止将自己主要视为硬件和系统公司了而是将自己视为软件解决方案和服务的提供者?

                考虑汽车。联网汽车内部的电子系统具有互联网接入和车载计算机,每小时可以处理大约 25 GB 的有关车辆位置、性能和乘客的数据。这些数据为汽车制造商创造的商业价值可能远远超过这些公司仅将这些数据用作更好地设计和服务其产品的信息来源所获得的商业价值。汽车制造商可以推出提供详细数字地图的服务业务,帮助城市设计师改善交通流量管理,并使保险公司能够根据个人客户的风险状况提供个性化保单。

                物联网的稳步扩张和连接性的增长为广泛的原始设备制造商 (OEM) 开启了类似的可能性。医疗设备、建筑和工厂控制以及农业设备的供应商是众多传统硬件公司之一,它们正在投资新的软件和分析驱动的解决方案。

                然而,到目前为止,这些努力的结果喜忧参半。虽然一些硬件制造商正在利用他们的软件和数据解决方案创造价值,但其他制造商并没有达到他们的收入目标。

                我们发现,成功过渡到提供软件解决方案和服务的硬件公司具有几个关键特征:他们认识到他们的软件、数据和连接如何为特定客户群(包括最终用户)创造价值。他们了解这些特定客户的体验、痛点和需求。他们创建适合软件世界的新业务和收入模式,并重新设计现有的软件产品——例如硬件中的嵌入式软件——以适应这些模式。他们为软件解决方案制定新的上市战略,并开发新的销售和支持能力来执行这些战略。他们使用适合软件业务的指标来衡量成功和促进增长。

                然而,硬件制造商常常发现很难进行过渡。在某些情况下,公司设计的软件产品和服务不达标。在其他情况下,工程和产品概念是合理的,但由于进入市场的挑战,产品未能满足销售预期。

                根据我们的经验,努力释放其软件和数据商业价值的公司存在几个基本缺陷。他们开发和销售的产品不能为其目标客户提供正确的价值主张,这与传统的硬件客户群不同。此类公司也缺乏适当的业务和收入模式。例如,他们可能仍将软件与设备捆绑在一起作为一次性销售,而不是将其作为旨在通过订阅产生持续收入的独立产品进行营销。挣扎者也往往有有缺陷的进入市场的策略。他们培训销售代表通过渠道或直接向企业客户销售有形的实体硬件;但他们现在希望这些代表向最终用户销售软件,首席信息官或领导供应链管理、维护运营和客户服务等运营的高级业务主管。就企业对企业对消费者的软件和数据应用而言,公司要想在新领域取得成功,就需要建立一个根本不同的销售流程。

                简而言之,许多硬件公司尚未将软件解决方案视为端到端业务。他们也没有完全内化软件和服务业务在完全不同的生态系统中运作并使用不同的供应链这一事实。例如,在硬件业务中,OEM 可能会通过经销商和安装商销售他们的产品,这些通常也提供售后服务。在软件生态系统中,这些供应商可能会发现自己处于向最终客户销售一套服务并与他们的传统渠道合作销售产品的位置。(见展览。)

                img

                此外,大多数硬件制造商不具备在软件解决方案和服务方面取得成功的正确技能和组织结构。硬件制造商必须将自己从一家主要专注于收费驱动设计和大规模生产长生命周期硬件产品的公司转变为一家能够提供短生命周期产品的敏捷、以客户为中心的公司。要做到这一点,它必须获得软件产品管理、工程、销售和客户支持方面的能力。

                成功实现这一转变非常重要。销售用于复杂系统的复杂产品的硬件公司处于独特的位置,可以从新的软件产品中获取价值。除了错过重要的增长机会外,不适应的硬件制造商还有成为商品设备供应商的风险。另一家公司将拥有成为主要客户界面的软件解决方案,包括智能分析。因此,硬件公司在开发软件和服务产品方面面临着越来越大的压力。

                成功的关键

                以下是成功的关键。

                确定价值主张。为了在软件和服务业务中取得成功,公司必须深入了解客户需求和痛点,以便制定适当的新软件产品。通常,客户与硬件制造商传统上销售的企业不同。即使他们是当前的企业客户,软件产品的决策者也可能在不同的部门。

                为从机动车辆收集的远程信息数据开发新市场说明了这一挑战。汽车中 GPS 系统的主要目的是帮助驾驶员导航,此类系统通常出售给车主。但 GPS 系统捕获和传输的大量驾驶行为数据对于保险公司来说可能具有巨大价值,例如,保险公司可以使用这些数据更好地管理风险或为司机提供折扣。保险公司可以根据个人客户的驾驶情况或记录的里程数为他们提供个性化的保单。

                硬件制造商从根本上改变其价值主张——因此必须接触新的最终客户——的情况变得越来越普遍。一个例子:一家建筑控制设备供应商现在提供能源管理软件和服务,它必须将其出售给物业经理而不是总承包商。

                另一个例子:一家照明制造商正在将蓝牙信标技术集成到配备位置传感器的 LED 照明中,该位置传感器通过跟踪单个商店顾客的手机来跟踪他们的移动。该系统可以让零售商在顾客通过商店时向他们发送高度针对性的销售优惠,例如,当顾客在适当的过道上时,通过发送带有折扣券的短信,这些商品在他们的购物清单上。向零售商销售这样的解决方案需要与营销和销售灯具不同的能力(例如强大的零售知识)。

                开发正确的业务和收入模式。在传统的基于硬件的商业模式中,软件通常与设备捆绑在一起。客户为硬件付费,有时还购买了一份固定期限内的升级维护合同。相比之下,软件解决方案可以通过多种方式销售。例如,它们可以作为与软件维护合同和定期升级相结合的一次性许可证提供,或者作为基于订阅的持续收入流提供。提供商还可以根据使用情况甚至结果收费。

                使用软件聚合和分析数据的客户(如前面讨论的汽车交通模式的情况)可能希望订阅他们可以定期更新的数据馈送服务。或者,他们可能更喜欢随用随付的使用费,这种使用费反映了数据使用水平或访问数据的设备或人员数量等因素。

                交付模式各不相同。在软件即服务 (SaaS) 模型中,客户付费使用供应商托管并直接销售给最终客户的基于云的软件和应用程序。另一种方法是以更传统的许可和维护合同模型销售软件,并具有所需的实施和集成。公司可能还需要开发新的渠道,例如 IT 系统集成商,以销售和支持软件。在将软件解决方案推向市场之前,硬件制造商必须仔细研究这些商业模式和进入市场的选择。

                更加关注软件解决方案和服务将极大地改变硬件公司的收入和利润结构。考虑一家公司的真实(但伪装)示例,该公司计划在五年内从硬件占收入的 75% 转变为占收入的 60%,其余 40% 来自软件许可和维护,产品相关服务和增值服务。展望未来,鉴于软件可以提供更高的毛利率,软件可能会成为公司利润增长的主要驱动力。新的利润池将来自新的业务线:专业服务,例如远程维护和运营优化。因此,公司的价值驱动因素将发生根本性变化。

                工业设备制造商现在正在经历与过去二十年信息技术设备行业所经历的类似的事情。随着 PC、服务器和存储等硬件成为主要受行业标准驱动的商品,软件——然后是在线服务——成为利润和价值的主要驱动力。作为回应,IBM 等计算机制造商创建了新的软件部门,思科等电信设备公司也成立了新的软件部门。在运输设备公司中,通用汽车在近二十年前成立了安吉星。

                通用电气、约翰迪尔和施耐德电气等工业公司正在经历类似的转型。例如,通用电气已经建立了一个整合其所有软件活动的部门。公司必须决定软件解决方案和服务是否应该并且可以在核心硬件业务部门内运行,或者作为独立的业务部门是否会更成功。鉴于业务模式的差异,我们发现通常最好建立一个单独的业务部门来孵化和发展软件和服务业务。

                设计合适的产品。嵌入在产品中以操作硬件的软件当然是与硬件一起出售的。公司必须从根本上修改此类软件,才能作为持续的软件解决方案增加价值。供应商必须为客户提供足够的差异化,以将软件视为他们愿意支付的单独报价。

                发动机制造商为长途卡车开发的控制软件就是例证。制造商决定使用发动机传感器和软件开发驾驶员指导解决方案,从而提高燃油效率——这对拥有大量卡车车队的客户来说是一个巨大的好处。但是,开发嵌入式发动机控制软件与创建具有最终用户界面的企业软件相去甚远,以供车队经理用于指导驾驶员进行有效驾驶行为。新的软件和数据产品需要推出、营销、定价和支持——这反过来又需要新的定价、法律、营销、销售和客户支持能力。

                不同的收入模式需要不同的产品开发方法。在基于硬件的业务中,传统做法是尝试在一次性许可交易中捆绑尽可能多的硬件和软件。我们的目标是提前尽可能多地引入现金。在订阅模式中,客户只需为他们实际使用的软件和数据付费。他们期望以低转换成本持续改进和持续支持。

                为了吸引客户,供应商依靠“免费增值”方法。他们免费提供核心数字产品或服务,但对高级版本的增强或升级收费。然后,提供商会不断监控客户的使用模式,以帮助确保他们实现价值,从而提高他们继续成为客户并购买更高级别服务的几率。事实上,基于订阅的软件企业引入了一个关键的新销售角色,即“客户成功经理”,其任务是帮助客户从产品中实现价值(通过复杂的使用分析)、留住客户并向上销售以增加随着时间的推移,每位客户的收入。与经历离散开发周期的硬件产品制造商不同,

                例如,一家电信设备供应商可以推销一个带有软件的基本软件包,该软件将呼叫路由到最不忙的销售代表。更先进的解决方案可能包括语音识别和人工智能,以自动化一些呼叫响应,从而提高呼叫中心的劳动生产率。该产品还可以包括高级分析功能,用于向客户发送更有针对性、更高价值的产品。思考商业模式,弄清楚如何获取和留住客户,并将他们向上销售到更高层次的服务,对于传统硬件公司和寻求大笔交易的销售代表来说是陌生的概念。

                采用新的能力和进入市场的策略。硬件公司需要明白,建立一个成功的软件业务的前期成本是巨大的。年收入低于 5 亿美元的快速增长的小型软件公司可能会将收入的 25% 至 35% 用于研发,在某些情况下,随着业务的增长,高达 85% 的销售、一般和管理费用可能会用于获得规模。即使是像微软或甲骨文这样的大型成熟软件领导者,其年收入的 13% 到 14% 也用于研发。甲骨文上市后,SG&A 的收入占比从 70% 下降到 35% 左右,用了大约 25 年时间。由于工业设备公司的毛利率通常较低,它们通常将大约 5% 的收入用于研发,而在 SG&

                随着硬件公司开始创建和销售软件,他们将需要开发适当的上市能力。在硬件业务中,设备的价格通常取决于组件的成本。在软件和服务业务中,没有这样的锚:价值驱动定价。公司还必须学会通过数字渠道交付产品,这需要完全不同的供应链,包括计费、许可证管理和使用监控。公司可能必须建立管理外部开发人员和用户的整个生态系统的能力,这些开发人员和用户与软件解决方案进行交互并经常为软件解决方案的价值做出贡献。

                企业需要不同类型的销售人员来与软件客户互动。在基于硬件的业务中,代理通常会找到并赢得客户,然后开始寻找另一个客户。在软件和服务中,更常见的策略是“落地和扩张”:在最初的销售之后,目标是随着时间的推移加深关系。要做到这一点,代理商必须更多地参与帮助客户取得成功并从公司的产品中获得价值。一些硬件公司发现他们需要聘请专门从事软件的新销售人员。

                软件企业也需要不同类型的合作伙伴。例如,如果电话设备供应商进入视频会议业务,它可能需要通过增值零售商而不是通过安装其设备的承包商来分销其产品。公司必须评估传统渠道合作伙伴是否适合支持新的软件业务,并且必须投资于渠道的培训和支持。在许多情况下,他们可能不得不考虑与全新的渠道合作伙伴合作,例如软件增值经销商和系统集成商。与以软件为中心的销售人员一起投资新的渠道能力可能是必要的。

                使用正确的指标。为了捕捉硬件到软件转换的价值,公司必须选择正确的指标来资助和监控增长。代替单位销售额和平均售价,用于衡量软件产品成功的常用指标包括用户群的每周增长、活跃用户数量、用户在每个会话上花费的平均时间以及每分钟交换的数据量。软件公司还必须跟踪客户对他们的看法——例如,通过使用支持服务帖子的分数,以及通过向批评者学习。如果软件依赖于充满活力的开发者社区,那么软件解决方案生态系统中的应用开发者数量可能是衡量增长的另一个关键指标。评估衡量软件业务成功的关键绩效指标对于确保新企业走上正轨至关重要。

                进行过渡

                许多硬件公司已经开始在他们的产品和工程组织中进行转型。他们一直在建立敏捷团队,开发概念证明,并生产新的软件应用程序。尽管如此,整体商业模式仍然不发达。公司需要了解如何定价、销售和支持他们的新软件和分析解决方案。为了获得软件解决方案带来的高利润和收入增长,硬件公司需要改变思维方式,重新思考他们使用的端到端业务模式。他们还必须获得在软件解决方案业务中取得成功所需的端到端能力。

                我们建议硬件制造商在准备进入软件市场时采取以下步骤:

                从一家长期擅长硬件的公司转变为一家成功地提供软件解决方案的公司是复杂且具有挑战性的。它需要完全不同的思维方式、商业模式和组织。然而,随着物联网在未来几十年创造巨大的新增长机会,成功驾驭这一转变的公司可能会处于有利地位。

                硬件的商业模式转变:寻找新的前进道路

                新的业务模式为IT基础设施提供商提供了机会,他们正面临着价值迁移,因为买家需要类似云、以客户为中心的体验。

                IT 基础架构提供商面临着令人羡慕的挑战。技术变革导致他们的客户将硬件设备视为商品化设备。与此同时,基于云的供应商和超大规模企业为简化客户购买IT基础设施的体验设定了新的规范。因此,精明的首席信息官 (CIO) 和 IT 购买者现在需要类似云的体验,即使在购买本地 IT 基础架构时也是如此,例如现场设备的按使用付费模型,以帮助他们管理混合部署和 IT 需求的复杂性。

                以网络为例。软件定义网络 (SDN) 的进步有助于将网络的智能和控制集中到软件层,从而实现底层硬件的标准化。因此,OEM在硬件功能创新方面竞争的机会几乎已经枯竭。来自新的软件主导的竞争对手和进入市场的更便宜的替代品的激烈竞争进一步加剧了这一挑战。

                鉴于这些力量,IT 基础设施 OEM 别无选择,只能重塑其业务模式,以增加订阅、软件和服务的经常性收入份额。然而,许多原始设备制造商都在努力实现其业务模式转型战略及其执行。成功的转型需要四个关键要素,首先要选择最适合该特定公司的新业务模式。在做出关键决策后,该过程涉及重塑核心业务功能,管理这种重大转变的经济风险,并采用灵活敏捷的新组织和运营模式。

                IT 基础架构 OEM 别无选择,只能重塑其业务模式,以增加订阅、软件和服务的经常性收入份额。

                商业模式转型的回报

                 

                IT基础架构提供商通常采用不同方法的组合来重塑其业务模型。如果做得好,IT基础设施提供商可以看到市场份额的增加和客户体验的改善。例如,惠普企业(HPE)表示,其Greenlake 3.0解决方案是一套传统的计算和存储硬件,其中包含使用单一“消费单位”(如TB或虚拟机数量)定价的软件产品和服务,在推出后的三年内,已有1,000多家客户入驻,总合同价值超过40亿美元。2019年,它还表示,Greenlake 3.0解决方案的消费者满意度评级超过80%,在IT服务交付方面处于第99百分位。

                此外,我们相信,如果提供商能够始终如一地证明收入以与硬件生命周期脱节的方式重复出现,并且在维持或扩大利润率的同时受到低客户流失的影响,投资者将奖励具有更高企业价值的新商业模式。与之并行的是,经历过从永久软件许可模式到软件即服务(SaaS)或类似SaaS的经常性收入模式的成功商业模式转型的软件公司获得了更高的企业估值。最着名的例子是Adobe转向订阅,这被广泛引用为该模型可能的证据:多媒体和创意软件提供商在2010年至2018年期间将其订阅收入份额从10%增加到88%。1 在同一时期,其价格与销售倍数从4.1增加到12.2。2

                找到正确的模型和方法

                在我们的研究中,我们观察到IT基础设施提供商可以转变其业务模式的四种主要方式。它们涉及重新设计产品,例如,将软件的使用与运行它的底层硬件设备分开,或者允许软件跨云或混合设置运行,或者提供订阅选项(图表1)。

                图1

                IT基础设施原始设备制造商已经出现了四条重塑其商业模式的途径。

                 

                 

                 

                每个模型都有自己的一组考虑因素,因此选择正确的模型需要充分了解它将如何针对特定OEM及其销售的产品类型发挥作用。

                软件主导的产品重组

                认识到价值从硬件到软件的迁移,一些IT基础设施提供商已经重组了他们的产品和服务,将嵌入式软件的使用与硬件分开,以独立的方式提供。例如,2017年,超融合基础设施(HCI)技术的领先提供商Nutanix,3 开始将重点从销售带有集成软件的硬件设备转移到销售HCI软件(雅典卫城,以纯软件形式出售),以便在任何IT基础设施提供商的硬件设备上运行。从那时起,它已经看到其高利润的独立软件计费份额增长到其预订的90%左右(该公司增加的软件预订的很大一部分也来自独立软件附加组件和云产品)。该公司报告称,其整体毛利率在2020年增至82%,而2016年为66%。4

                然而,采用软件主导的产品重组会带来市场份额损失其他硬件设备供应商的风险。例如,大多数运行 Nutanix HCI 软件的 IT 基础设施供应商也提供自己的竞争性 HCI 产品。为了管理这些风险,硬件公司需要避免在不增加特性或功能的情况下自行提供嵌入式软件的陷阱。客户很少认为此类产品/服务与底层硬件有充分的区别和独立性。这些做得不好的举动可能会适得其反,因为客户通常认为它们仅仅是支付模式的变化。

                根据我们的经验,成功将其解决方案重组为软件主导的公司遵循三个步骤。首先,他们将硬件设备分解为其粒度功能和性能属性(例如吞吐量、每秒输入/输出操作数和延迟),并将其与用户的性能需求相匹配。其次,他们创建了一个完全由软件组成的全新解决方案,可在任何具有集成控制中心的硬件设备上运行,以管理硬件性能属性并根据需要调整底层硬件或虚拟资源。最后,它们提供了几个增值软件功能(例如,性能监控和管理,对使用情况的高级分析以及底层硬件的主动维护)。只有通过这些更改,客户才能将软件外形产品视为独立于底层硬件设备的可行独立产品。。

                公有云和混合云扩展

                如今,IT 购买者跨多种部署模型无缝管理其工作负载,包括本地数据中心和私有云、公有云和远程环境。许多 IT 基础架构 OEM 已将其产品和产品/服务扩展到云和混合云部署模型,从而接受了这一变化。例如,NetApp 是基于文件的本地存储技术的领先提供商。5 NetApp 与 Microsoft Azure 合作,帮助在公共云上提供基于文件的存储技术,该技术允许企业在 Azure 中运行基于文件的应用程序。另一个例子是Palo Alto Networks,不久前它是一家网络安全公司,主要专注于销售内部部署企业防火墙硬件。随着时间的推移,该公司已将其产品扩展到包括各种基于软件的云和混合云安全应用程序,例如威胁防御,SaaS安全性和云网络保护。因此,该公司在软件和服务收入中的份额从2014年的约40%稳步增长到2018年的约60%。这些基于云的产品/服务被视为差异化产品/服务,并且比传统的本地硬件产品/服务(通常在一倍半到三倍之间)具有更高的价格与销售额之比(通常在五到七倍之间)。6 在此期间,Palo Alto Networks的股价从平均每股略高于80美元上涨至每股约190美元,涨幅约为130%,约为标准普尔500指数同期约98%涨幅的1.3倍。7 (当然,多个市场因素会影响股价,公司产生的经常性软件收入的百分比只是其中之一。

                img

                 

                 

                公共云和混合云产品扩展经常使提供它们的公司面临来自纯软件参与者和公共云提供商的竞争,这些提供商越来越希望提供增值混合云服务。根据我们的经验,成功扩展此类公共云和混合云扩展的公司可以做三件事。首先,他们将现有客户的云产品/服务定位为云中本地价值主张的扩展。其次,他们设计了创意购买计划,允许买家在本地和云产品之间无缝迁移支出。随着客户将其工作负载迁移到云中,这推动了对公司云产品的偏好。最后,他们与一个或多个公共云提供商建立合作伙伴关系,以利用以前未向公司公开的云优先买家的新客户群。

                软件相邻产品组合扩展

                公司为重塑其商业模式而采取的另一种方法是扩展其软件产品组合。通常,这些扩展以软件附加组件为中心,这些附加组件可以为技术堆栈的各个部分提供服务。

                已经扩展其软件产品组合的公司通常依赖于收购独立的软件产品。例如,思科通过收购该领域的软件公司来加强其在网络和安全领域的存在。自2017年以来,该公司收购了三家公司:Viptela,在广域网(SD-WAN)中提供SDN;AppDynamics,提供应用程序性能管理和IT运营分析;和Duo Security,它通过云提供统一访问安全性和多因素身份验证。自收购以来,思科的价格销售倍数从3.1增加到3.9。8

                以这种方式扩展投资组合的公司面临着投资回报率低的风险,无论是内部研发支出还是收购成本。他们还面临着新产品与现有基于硬件的产品/服务不当集成的风险。

                成功进行投资组合的公司首先要了解目标决策者的典型购买流程。然后,他们扩展到这些决策者已经需要或将来可能想要的其他产品。一旦推出,公司就会将这些新产品与其现有产品组合集成,并创建全面满足这些目标客户需求的软件包或捆绑包。

                类似云的订阅定价模式

                IT 购买者希望从本地 OEM 获得与云服务提供商获得的无缝购买体验相媲美的体验。IT基础架构提供商可以通过软件和硬件的类似云的订阅定价模型来响应这些需求。

                引入软件产品的公司(通过已经讨论过的方法之一)通常以预付款模式提供硬件,同时通过订阅模式的后续软件销售来提高盈利能力。例如,自从转向以软件为主导的模式以来,Nutanix基于订阅的计费方式已经增长。在2020年第四季度,其约65%的账单是基于订阅的,而2017年(当它首次开始报告订阅软件收入时)为31%。9

                即使对于传统的硬件产品,IT 基础设施提供商也在通过提供具有统包现场部署、按需扩展灵活性和无缝定期升级的硬件来创新定价模式。此外,他们可以为客户提供按次使用或按消费模式付费的选项。例如,HPE Greenlake 就是这种类似云的硬件订阅模式的一个主要例子。另一个例子是数据存储提供商Pure Storage的Pure-as-a-Service产品,该产品致力于围绕每秒输入/输出操作(IOPS),有效容量和99.999%的正常运行时间实现技术成果。然后,Pure Storage 在客户场所交付并安装适当的设备,并预装额外的存储介质以满足按需存储需求。

                几乎所有主要的基础设施提供商都为其存储、服务器和超融合产品提供类似云的订阅定价模型。硬件设备的类似云的订阅定价模式正在客户中采用。然而,这些类似云的经常性定价模式对于高利润、纯软件产品来说比在硬件设备中更容易实现。

                因此,硬件设备的类似云的定价模型仅适用于某些产品和提供商。推出和扩展硬件设备的公司通过使用合同杠杆(如最低合同承诺或取消费用)成功地使这种定价模型的经济性可行。对于纯即服务,纯存储要求客户预留容量(按每 GB 的固定成本)并分 12 个月分期付款。基于真实消费的定价仅适用于按需附加容量。

                 

                正确的商业模式将被定制

                希望改变其业务模式的IT基础设施提供商可能需要提出自己量身定制的模型组合,以从基于家电的低利润,大块收入转向可持续的经常性收入业务模式。根据我们的经验,提供商通过以下一种或多种方式定义其业务模型转型愿望,从而确定正确的组合:

                实现这些愿望的商业模式举措的正确组合是公司特定的,需要根据对客户需求,购买偏好和生命周期旅程的深入研究来决定,其次,公司有机会通过溢价定价,新的追加销售和交叉销售途径以及新的总可寻址市场解锁来释放额外价值。

                无论选择哪种途径来重塑新的业务模式,这种成功的转变都需要在三个主要领域(关键业务职能、经济和治理)上进行转型。

                拉下来

                彻底改革业务模式需要重塑所有核心业务功能。根据我们的经验,对其中六个功能的更改对成功的影响不成比例(图表2)。其中包括以下更改:

                图2

                对六个核心业务职能的更改对业务模型转型的成功产生了不成比例的影响。

                 

                 

                转型经济学

                商业模式转型导致公司收入、利润和资产负债表状况发生根本性变化。首席财务官一直担心这些变化可能会破坏市场价值和内部财务风险,例如现金流限制以及资本和信用风险。到目前为止,在已经进行商业模式转型的硬件公司中,已经出现了四种管理经济风险的最佳实践:

                统辖

                 

                为了成功转变业务模式,IT 基础架构 OEM 必须完全采用围绕它的新组织和运营模式。执行此操作所需的操作分为四个方面:

                 

                我们认为,重塑IT基础设施OEM的商业模式是一个18到24个月的旅程,需要对公司的经营方式进行全面改革。从软件公司进行的类似商业模式转变中吸取教训,我们已经看到,公司设定大胆的愿望和时间表并致力于变革至关重要。采用缓慢而渐进的方法来推动变革的公司经常发现他们无法真正实现它。

                 

                电子产品的复兴:工业可编程硬件

                在计算机时代早期,编程是在硬件上完成的,并且是一个缓慢的手动过程,很少有程序员可以实现。软件的突破性发明使任何具有必要技术技能的人都有可能对计算机进行编程,以完成任务和命令,并最终处理和分析数据。因此,软件成为编程和处理大量数据的首选平台。

                然而,最近的事态发展使这种想法受到质疑。例如,欧洲核子研究组织(CERN)的大规模实验遇到了数据量如此之高的情况,以至于即使在内存中也无法对其进行存储和分析。因此,这些团队实现了现场可编程门阵列(FPGA)——可编程硬件电路,通过更快、更高效地处理数据和执行编程任务,可以超越软件。

                虽然FPGA并不是应对所有数据处理和流媒体挑战的正确解决方案,但当该技术集成在现有IT环境中的正确位置时,例如在金融领域进行实时交易,用于工业机械的连续监控,或与物联网提供商合作,提高实时数据处理效率是一种竞争优势。然而,许多组织不知道从哪里或如何开始将FPGA集成到他们的技术基础设施中,也没有合适的人才。组织可以通过采取三种行动来充分利用这个强大的硬件电路:识别相关用例,培养支持FPGA技术的人才,以及获得正确的技术解决方案。

                复杂的技术解决方案

                FPGA于20世纪80年代中期推出,主要用于工程行业。随着时间的推移,汽车、航空航天和国防等行业发现了这些电路的价值,并采用它们来满足其计算和处理需求。例如,汽车行业的公司计划FPGA来帮助车辆联网和连接。那么FPGA技术究竟是如何工作的呢?

                这些电路由一组称为可配置逻辑块(CLB)的逻辑元件组成,其中包含查找表和多路复用器等元件,允许FPGA完成复杂(或基本)逻辑或存储器功能,甚至处理代码。这些CLB和通用输入/输出引脚(I/O引脚)将硬件连接到外部系统,通过可配置的线路或通信路径连接(图1)。现代FPGA具有数百万个CLB和数千个I / O引脚,使硬件能够同时处理数千个传入数据流,而无需参考内存总线。FPGA的模块化可重编程特性使用户能够优化电路以满足特定的计算需求。例如,CERN正在探索使用FPGA来帮助自动驾驶汽车处理大量数据,以做出更快,更准确的决策,以避免潜在的交通事故。1

                图1

                三维码架构

                 

                虽然FPGA并不是应对所有行业挑战的解决方案,但在许多情况下,它们可以提供一些好处,特别是对于依赖合成和处理大量数据进行实时分析的组织(图2)。

                图2

                FPGA的优缺点

                我们努力为残障人士提供对我们网站的平等访问。如果您想了解有关此内容的信息,我们将很乐意与您合作。请发送电子邮件至: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com

                新兴用例

                随着越来越多的行业熟悉这项技术,并将其视为可行的解决方案,更多的用例将会出现。由于快速处理或大规模并行化,成本节约可能是巨大的(高达十倍)。但是,确定哪些用例真正适合 FPGA 至关重要。

                根据我们的经验,以下是该技术在金融和物联网行业中最有前途的四个新兴用例:

                在上述每种情况下,FGPA 都优于并且性能优于基于软件的解决方案。

                实时应用的路径

                为了充分利用现有用例并发现新的用例,金融和物联网行业的领导者必须采取三项行动。

                确定 FPGA 技术可能相关的关键用例

                以下三种情况中的任何一种或所有情况都可能表明使用 FPGA 的可行性:

                航空航天和国防或汽车等行业可能会在无人机中使用FPGA来帮助进行实时分析和决策。例如,用于监控交通并为移动目标提供实时数据更新的无人机可以使用嵌入式FPGA来帮助快速处理数据。在一个区域有多个无人机的情况下,它们可以通过在微秒内做出反应并优化路线以相互避免来避免坠机。

                引进现有人才,打造小型专家团队

                为了支持用例开发并对新的市场发展做出快速反应,公司需要将新人才引入其IT部门。传统上,组织雇用具有计算机科学和电气工程背景的人员,但FPGA主要是物理应用。公司仍然可以寻找电气工程师,但他们也应该瞄准进行FPGA研究(并拥有强大的物理系)的大学或组织,以寻找新的人才并建立小型内部专家团队。

                 

                重新思考汽车软件和电子架构

                随着汽车继续从硬件驱动的机器过渡到软件驱动的电子设备,汽车行业的竞争规则正在被改写。

                发动机是20世纪汽车的技术和工程核心。今天,软件,大计算能力和先进的传感器越来越多地扮演这一角色。它们实现了大多数现代创新,从效率到连接性,再到自动驾驶,再到电气化和新的移动解决方案。

                然而,随着电子和软件的重要性不断增长,复杂性也随之增加。以现代汽车中包含的软件代码行(SLOC)的爆炸式增长为例。2010年,一些车辆拥有约1000万SLOC;到2016年,这一数字扩大了15倍,达到大约1.5亿条生产线。滚雪球般的复杂性正在导致与软件相关的重大质量问题,最近的数百万起车辆召回事件就证明了这一点。

                随着汽车的自主性越来越高,汽车厂商将汽车软件和电子产品的质量和安全性视为保证安全的关键要求。这要求该行业重新思考当今的车辆软件以及电气和电子架构方法。

                解决行业亟待解决的问题

                随着汽车行业从硬件定义车辆向软件定义车辆的过渡,软件与核心技术趋势的相关性正在迅速提高。毫不奇怪,整个数字汽车价值链的参与者正试图利用通过软件和电子产品实现的创新(图表1)。软件公司和其他数字技术参与者正在离开他们目前的二级和三级职位,将汽车制造商作为一级供应商。他们正在通过超越功能和应用程序进入操作系统来扩大对汽车技术“堆栈”的参与。与此同时,传统的一线电子系统厂商正在大胆地进入科技巨头原有的功能与应用领域,高端汽车制造商正在进一步进入操作系统、硬件抽象和信号处理等领域,以保护其技术区分和差异化的本质。

                图1

                软件支持关键的汽车创新。

                 

                这些战略举措的一个后果是,车辆架构将成为基于广义计算平台的面向服务的架构(SOA)。开发人员将添加新的连接解决方案、应用程序、人工智能元素、高级分析和操作系统。差异化将不再存在于传统的汽车硬件中,而是在于由软件和先进电子设备驱动的用户界面和体验元素。

                未来的汽车将转向一个新的品牌差异化平台(图表2)。这些可能包括信息娱乐创新,自动驾驶能力和基于“故障操作”行为的智能安全功能(例如,即使部分功能发生故障,系统也能够完成其关键功能)。软件将进一步向下移动数字堆栈,以智能传感器的形式与硬件集成。堆栈将变得水平集成,并获得将架构转换为SOA的新层。

                图2

                Architecture will become service oriented, with new factors for differentiation.

                 

                最终,新的软件和电子架构将产生几个改变游戏规则的趋势,这些趋势推动了复杂性和相互依赖性。例如,新的智能传感器和应用程序将在车辆中产生“数据爆炸”,如果玩家希望保持竞争力,他们需要通过有效地处理和分析数据来处理。模块化 SOA 和无线 (OTA) 更新将成为维护车队中复杂软件和实现新的按需功能业务模型的关键要求。随着越来越多的第三方应用程序开发人员提供车辆内容,信息娱乐系统以及(在较小程度上)高级驾驶员辅助系统(ADAS)将越来越多地“应用化”。数字安全要求将重点从纯粹的访问控制策略转移到旨在预测、避免、检测和防御网络攻击的集成安全概念。高度自动化驾驶(HAD)功能的出现将需要功能融合、卓越的计算能力和高度集成。

                img

                 

                探索未来电气或电子架构的十个假设

                技术和商业模式的前进道路远非固定的。但根据我们广泛的研究和专家的见解,我们对未来的汽车电气或电子架构及其对行业的影响提出了十个假设。

                电子控制单元(ECU)的整合将日益增加

                该行业将转向整合的车辆ECU架构,而不是针对特定功能的大量特定ECU(目前的“添加功能,添加盒子”模型)。

                 

                在第一步中,大多数功能将集中在主要车辆域的合并域控制器上,这些域控制器将部分取代当前在分布式ECU中运行的功能。这些发展已经在进行中,并将在两到三年内进入市场。这种整合对于与ADAS和HAD功能相关的堆栈尤其可能,而更基本的车辆功能可能会保持更高程度的分散化。

                在向自动驾驶的演进中,软件功能的虚拟化和硬件的抽象化将变得更加重要。这种新方法可以以多种形式实现。一种方案是将硬件整合到堆栈中,以满足对延迟和可靠性的不同要求,例如支持HAD和ADAS功能的高性能堆栈以及用于基本安全功能的独立时间驱动型低延迟堆栈。在另一种情况下,ECU被一台冗余的“超级计算机”所取代,而在第三种情况下,控制单元概念被完全抛弃,转而支持智能节点计算网络。

                这种变化主要是由三个因素驱动的:成本、新的市场进入者和通过HAD的需求。降低功能开发成本以及所需的计算硬件(包括通信硬件)将加速整合。汽车领域的新市场进入者也将如此,他们可能会通过以软件为导向的汽车架构方法颠覆整个行业。对 HAD 功能和冗余的需求不断增长,也需要更高程度的 ECU 整合。

                一些高端汽车制造商及其供应商已经积极参与ECU整合,并采取了早期举措来升级其电子架构,尽管目前还没有出现明确的行业原型。

                该行业将限制与特定硬件一起使用的堆栈数量

                与整合相伴的将是有限堆栈的规范化,这将使车辆功能和ECU硬件的分离成为可能,其中包括增加的虚拟化。硬件和嵌入式固件(包括操作系统)将取决于关键的非车辆功能要求,而不是被分配为车辆功能域的一部分。为了实现分离和面向服务的架构,以下四个堆栈可能成为五到十年内未来几代汽车的基础:

                汽车供应商和技术参与者已经开始专注于其中一些堆栈。值得注意的例子是信息娱乐(事件驱动堆栈),公司正在开发3D和增强导航等通信功能。第二个例子是高性能应用的人工智能和传感,供应商正在与主要汽车制造商合作开发计算平台。

                在时间驱动领域,AUTOSAR和JASPAR正在支持这些堆栈的标准化。

                扩展的中间件层将从硬件中抽象出应用程序

                随着车辆继续演变为移动计算平台,中间件将使重新配置汽车并使其软件的安装和升级成为可能。与今天不同,每个ECU中的中间件促进了单元之间的通信,而在下一代车辆中,它将链接域控制器以访问功能。在汽车ECU硬件之上运行,中间件层将实现抽象和虚拟化,SOA和分布式计算。

                已有证据表明,汽车厂商正在转向更灵活的架构,包括总体中间件。例如,AUTOSAR的自适应平台是一个动态系统,包括中间件,对复杂操作系统的支持以及最先进的多核微处理器。然而,目前的发展似乎仅限于单个ECU。

                从中期来看,板载传感器的数量将大幅飙升。

                在未来的两到三代汽车中,汽车制造商将安装具有类似功能的传感器,以确保存在足够的安全相关冗余(图表3)。然而,从长远来看,汽车行业将开发特定的传感器解决方案,以减少使用的传感器数量及其成本。我们认为,雷达和摄像头的组合解决方案可能在未来五到八年内占据主导地位。随着自动驾驶能力的不断提高,激光雷达的引入将是必要的,以确保对象分析和定位的冗余。例如,SAE International L4(高度自动化)自动驾驶的配置最初可能需要四到五个激光雷达传感器,包括用于城市运营和近360度能见度的后置激光雷达传感器。

                图3

                Sensor fusion will provide redundancy for autonomous functions.

                 

                从长远来看,我们看到有关车辆中传感器数量的不同可能情况:进一步增加,稳定数量或减少。哪种方案将实现取决于法规、解决方案的技术成熟度以及为不同用例使用多个传感器的能力。例如,监管要求可能会强制实施更密切的驾驶员监控,从而导致车辆内部传感器的增加。可以预期,更多的消费电子传感器将用于汽车内饰。运动传感器和心率和嗜睡等测量措施的健康监测,以及人脸识别和虹膜跟踪,只是一些潜在的用例。然而,随着传感器数量的增加甚至稳定数量将需要更高的物料清单,不仅在传感器本身中,而且在车辆网络中,减少传感器数量的动机很高。随着高度自动化或全自动车辆的到来,未来的高级算法和机器学习可以提高传感器的性能和可靠性。结合更强大、功能更强大的传感器技术,可以预期冗余传感器的减少。今天使用的传感器可能会过时,因为它们的功能被功能更强大的传感器所取代(例如,基于摄像头或激光雷达的停车辅助系统可以取代超声波传感器)。

                传感器将变得更加智能

                系统架构将需要智能和集成的传感器来管理高度自动驾驶所需的大量数据。虽然传感器融合和3D定位等高级功能将在集中式计算平台上运行,但预处理、滤波和快速反应周期很可能驻留在边缘或直接在传感器中完成。据估计,自动驾驶汽车每小时将产生的数据量为4TB。因此,智能将从ECU转移到传感器中,以进行基本的预处理,这需要低延迟和低计算性能,特别是如果对传感器中的数据处理成本与车辆中大量数据传输的成本进行加权。然而,在HAD中驱动决策的冗余将需要集中计算的收敛,可能基于预处理的数据。智能传感器将监督其自身的功能,而传感器的冗余将提高传感器网络的可靠性,可用性和安全性。为了确保传感器在所有条件下都能正确运行,将需要一类新的传感器清洁应用,例如除冰功能以及除尘或除泥的应用。

                全功率和数据网络冗余将是必要的

                安全关键型应用和其他需要高可靠性的关键应用将利用完全冗余的圆圈来执行对安全操作至关重要的所有操作,例如数据传输和电源。电动汽车技术、中央计算机和耗电分布式计算网络的引入将需要新的冗余电源管理网络。支持线控转向和其他HAD功能的故障操作系统将需要冗余系统设计,这是对当今故障安全监控实现的重大架构改进。

                “汽车以太网”将崛起并成为汽车的支柱

                今天的车辆网络不足以满足未来车辆的需求。HAD的数据速率和冗余要求的提高,连接环境中的安全性,以及对行业间标准化协议的需求,很可能导致汽车以太网作为关键推动因素的出现,特别是对于冗余中央数据总线。需要以太网解决方案来确保可靠的域间通信,并通过添加以太网扩展(如音频 - 视频桥接(AVB)和时间敏感网络(TSN)来满足实时要求。行业参与者和OPEN联盟支持采用以太网技术,许多汽车制造商已经实现了这一飞跃。

                本地互连网络和控制器局域网等传统网络将继续用于车辆,但仅适用于封闭的低级网络,例如传感器和参与者区域。FlexRay和MOST等技术可能会被汽车以太网及其扩展,AVB和TSN所取代。

                展望未来,我们预计汽车行业也将采用未来的以太网技术,如高延迟带宽产品(HDBP)和万兆位技术。

                OEM将始终严格控制数据连接以实现功能安全和HAD,但将为第三方打开访问数据的接口。

                传输和接收安全关键数据的中央连接网关将始终直接且以独占方式连接到 OEM 后端,供第三方用于数据访问,除非法规要求这样做。然而,在信息娱乐领域,在车辆“应用化”的推动下,新兴的开放接口将允许内容和应用提供商部署内容,而OEM将尽可能严格地保持各自的标准。

                今天的车载诊断端口将被连接的远程信息处理解决方案所取代。不再需要对车辆网络进行物理维护访问,但可以通过OEM的后端。原始设备制造商将在其车辆后端为特定用例提供数据端口,例如丢失车辆跟踪或个性化保险。然而,售后市场设备对车辆内部数据网络的访问将越来越少。

                大型车队运营商将在用户体验中发挥更强大的作用,并为最终客户创造价值,例如,通过在一次订阅(例如周末或日常通勤)下为不同目的提供不同的车辆。这将要求他们利用不同OEM的后端,并开始整合其车队中的数据。然后,更大的数据库将允许车队运营商将OEM级别上不可用的整合数据和分析货币化。

                汽车将使用云将车载信息与非车载数据相结合。

                不敏感数据(即与个人或安全无关的数据)将越来越多地在云中处理,以获得额外的见解,尽管OEM以外的参与者的可用性将取决于未来的监管和谈判。随着数据量的增长,数据分析对于处理信息并将其转化为可操作的见解将变得至关重要。以这种方式使用数据来实现自动驾驶和其他数字创新的有效性将取决于多个参与者之间的数据共享。目前尚不清楚这将如何以及由谁完成,但主要的传统供应商和技术参与者已经在构建能够处理这些新的大量数据的集成汽车平台。

                汽车将配备可双向通信的可更新组件

                车载测试系统将允许汽车自动检查功能和集成更新,从而实现生命周期管理以及售后功能的增强或解锁。所有ECU都将在传感器和执行器之间发送和接收数据,检索数据集以支持创新用例,例如基于车辆参数的路线计算。

                OTA更新功能是HAD的先决条件;它们还将启用新功能,确保网络安全,并使汽车制造商能够更快地部署功能和软件。事实上,OTA更新功能是前面描述的车辆架构中许多重大变化背后的驱动力。此外,此功能还需要一个端到端的安全解决方案,涵盖车辆外部堆栈到车辆中ECU的所有堆栈层。此安全解决方案仍有待设计,了解如何以及由谁完成此操作将很有趣。

                为了实现类似智能手机的可升级性,该行业需要克服限制性的经销商合同、监管要求以及安全和隐私问题。在这方面,各种汽车公司也宣布了部署OTA服务产品的计划,包括为其车辆进行无线更新。

                img

                作为传统汽车企业,在移动出行领域面临数字化颠覆

                 

                原始设备制造商将在OTA平台上标准化其车队,并与该领域的技术提供商密切合作。随着车辆连接和OTA平台将变得越来越关键,我们可以预期OEM将在这个细分市场中占据更多的所有权。

                车辆将在设计使用寿命内获得软件和功能升级以及安全更新。监管机构可能会强制执行软件维护,以确保车辆设计的安全完整性。更新和维护软件的义务将导致车辆维护和运营的新商业模式。

                评估车辆软件和电子架构的未来影响

                虽然影响当今汽车行业的趋势正在产生与硬件相关的重大不确定性,但未来对软件和电子架构的破坏性同样如此。许多战略举措是可能的:汽车制造商可以创建行业联盟来标准化汽车架构,数字巨头可以引入车载云平台,移动玩家可以生产自己的车辆或开发开源车辆堆栈和软件功能,汽车制造商可以引入越来越复杂的联网和自动驾驶汽车。

                从以硬件为中心的产品向以软件为导向、服务驱动的世界的转变对于传统汽车公司来说尤其具有挑战性。然而,鉴于所描述的趋势和变化,该行业的任何人都别无选择,只能做好准备。我们看到几个重大的战略推动力:


                随着汽车软件和电子新时代的开始,它正在彻底改变以前关于商业模式、客户需求和竞争性质的各种行业确定性。我们对将要创造的收入和利润池持乐观态度。但为了从这些变化中受益,该行业的所有参与者都需要在新环境中重新思考并仔细定位(或重新定位)其价值主张。

                 

                物联网作为增长动力

                物联网使之成为可能:智能的日常产品将简化我们的生活。消费品行业正在出现新的增长机会。

                工具、游戏机、厨房用具 - 我们用于工作或娱乐的许多设备已经通过互联网相互通信。但物联网(IoT)才刚刚开始。根据麦肯锡市场分析,到2020年,通过机器和设备的智能联网,德国将产生约230亿欧元。2015年,德国的物联网年销售额仍低于100亿欧元,这意味着这一潜力将在五年内翻一番以上。最重要的应用领域是生产数字化(工业4.0),其潜力不到90亿欧元,联网车辆约为40亿欧元。

                 

                但即使是联网的家庭也有望实现增长。美国就是一个很好的例子。在这里,智能家居的数量从2015年的1700万增加到2017年的约2900万。虚拟世界和现实世界的融合应该使人们的生活更轻松,节省时间和金钱,并确保更多的安全性。

                迄今为止,越来越多的依赖手动控制的日常物品有望在未来变得“智能”。麦肯锡估计,到2020年,西欧消费者每年将在智能设备和应用上花费超过120亿欧元,从而在消费者物联网上花费。

                今年年初在拉斯维加斯举行的消费电子展再次展示了许多物联网创新,从智能发刷从刷子噪音中得出头发状况的结论,到测量心率的运动衫,记录使用内置GPS慢跑的路线,并将数据传输到相关应用程序。只是一个小工具?仅仅是利基产品?或。但有一点已经很清楚:在未来几年,网络将获得更多动力,对整个消费行业产生严重后果。

                为什么消费者物联网对制造商具有吸引力

                物联网有可能从根本上改变公司的商业模式和价值链。从长远来看,它不再仅仅是智能冰箱或健身臂章;实际上,每个产品都可以以经济的方式与互联网连接。例如,为什么不为学校背包配备物联网传感器,以测量位置(通过GPS)和运动(通过加速度传感器)?通过这种方式,父母可以实时跟踪孩子的位置以及他/她要去的地方。传感器还会发出坠落和其他事故的信号。从技术上讲,这种产品已经存在了很长一段时间;这种传感器的成本约为10欧元。

                消费品公司没有理由担心即将到来的变化。相反,物联网为他们提供了巨大的机会(展览):

                展览

                消费品公司可以通过三种方式从智能产品中获利。

                 

                加深客户理解

                消费品制造商通常很少与客户直接接触,除了用户参与产品开发(嵌入式客户)和产品测试。在销售之后,如果有的话,制造商通常只能通过客户服务来了解他们的产品在日常生活中是如何站起来的。

                客户最常见的投诉或问题是什么?哪个功能使用最多?智能产品的情况有所不同。在这里,制造商越来越接近用户,在整个产品生命周期内保持联系,并持续收集应用数据。学校背包每天穿多久?多久放下和捡起一次?在收集到的信息的基础上,可以更好地理解和满足用户的需要。但作为回报,制造商必须在与最终客户的融洽关系中投入更多资金。最终,他们与消费者的更紧密联系也将从根本上改变他们与零售业的关系。

                产生额外销售

                智能产品创造更多价值,因为制造商可以产生超出一次性销售价格的经常性销售。智能学校背包的一个功能是报警功能,该功能需额外收费。如果孩子意外地开始离开幼儿园或学校超过一公里,父母会立即得到通知。每次闹钟响起时,都会收取5欧元的费用。其他功能可以每月添加一次,例如让传感器在孩子回家时自动打开前门。

                提高客户忠诚度

                成功的制造商设法在客户和产品之间建立情感纽带。这提高了客户忠诚度和推荐率。联网产品提供了许多留住客户的方法:更新允许定期续订功能或通过其他功能进行扩展,从而使整个客户旅程成为一种特殊的体验。

                因此,对制造商和消费者来说,优势是巨大的。只有了解市场想要什么和不想要什么的公司才能在消费者物联网方面获得长期成功。

                障碍

                目前,许多客户仍然对物联网持怀疑态度。与其他细分市场相比,消费者物联网有一些追赶的原因有很多。主要原因是迄今为止提供的许多产品对大多数消费者没有提供真正的附加值。尽管制造商正在绊倒自己,以便在阳光下将所有东西联网,但他们正在推出一些可疑的产品,例如袜子小工具,它可以识别您是否在电视机前入睡,并通过信号停止节目。解决更紧迫的客户问题的产品更有可能取得成功。

                许多消费者也对购买智能设备犹豫不决,因为他们担心这样做会限制他们的选择。如今,每个设备都有自己的特定应用程序,这些应用程序在其他设备上运行。健身追踪器只能与制造商的智能手机应用程序配合使用,智能灯泡通常无法与其他制造商的智能插座连接。在这里,硬件和软件的一致分离将大大改善市场状况。然而,这将以全行业伙伴关系和始终如一地执行技术标准为前提。

                持续怀疑的第三个原因是,在客户眼中,许多关于数据隐私和数据安全的重要问题仍未得到解答。我的数据将会发生什么情况?它将存储在哪里?数据属于谁?谁有权访问它?公司正在采取哪些措施来防止未经授权的第三方访问?而且,风险不仅仅是客户的个人隐私。安全漏洞还可能导致智能设备被扣押并用于数字攻击。

                公司现在应该做什么

                虽然消费者物联网有望带来有吸引力的增长潜力,但许多传统消费品和品牌制造商缺乏开发令人信服的物联网产品并快速上市的专业知识和必要能力。实践中出现了四个成功因素:

                建立合作伙伴网络

                实施物联网产品要求很高,在技术方面有时非常复杂。如果没有一个封闭的合作伙伴系统,任务几乎无法管理(请参阅侧边栏,“没有合作伙伴,什么都不会发生”)。合作伙伴可以是提供相应数据和内容的技术合作伙伴,甚至是内容合作伙伴。像Facebook,亚马逊或谷歌这样的数字先驱已经围绕他们的平台建立了整个生态系统,拥有数十万专业开发人员。就其Android生态系统而言,谷歌受益于590万针对Android的移动开发人员,远远超过谷歌内部所有平台和产品(而不仅仅是Android)的25,000名开发人员。即使在传统工业中,这些生态系统也正在建立。这方面的一个例子是地图服务HERE,这是一个由三家德国汽车制造商组成的财团,作为自动驾驶途中的联合资产购买。

                投资于内部能力

                与合作伙伴一样重要的是,消费品制造商将无法避免建立自己的软件和大数据功能,并且远远超出现有的水平。他们应该坚定地遵循将自己转变为一家技术公司的目标。在此过程中,不应仅在各个部门中建立数字能力。整个组织必须了解物联网今天的能力,以及有效利用物联网所需的工作方法和能力。

                开始专注,边走边学

                数字网络不一定用于产品组合中最有利可图的产品,而应用于利基产品,该产品理想情况下适用于技术爱好者,但也适用于容错目标群体。然而,目标必须是用真正革命性的产品让客户兴奋不已。通过构建第一批客户的体验,越来越多的产品可以配备物联网应用。

                动态开发创新

                合作是动态运营模式的关键特征。涉及外部合作伙伴,供应商以及最重要的是客户的跨职能团队开发满足市场需求的产品和服务,就像数字世界所要求的一样快。在此过程中,应该使用黑客马拉松等创新方法。

                在这些起源于IT部门的活动中,员工们坐在一个房间里,在有时间的会议中提出新的想法,或者通过构建原型来调整不明确的产品想法。动态产品开发的一部分涉及勇于承担风险。员工需要知道,想法失败是可以的,尝试新事物很重要,成功后要坚持不懈。顺便说一句,这不仅适用于发展,也适用于所有部门。总之,在传统品牌商品的生产方面,未来需要更多的硅谷。

                物联网将在未来几年为消费品行业带来持久的变化。专注于该主题的制造商将比竞争对手更具优势,甚至比那些从其他细分市场进入市场的制造商更具优势。

                智能出行

                当人文与科技上路

                前方总有一条路。改变的是你旅行的方式。作为文明的中心,世界城市一直在推动人们前进。今天也不例外,但人类的聪明才智和智能技术正在为更清洁、更健康的进步创造新的可能性。

                连接性、数据和交通正在融合在一起,以减少人们生活中的摩擦。从电动汽车到移动即服务再到智能交通系统,这是智能移动的时代——它正在为人类提供动力。

                电动汽车 (EV) 的驱动力

                随着对快速城市化和交通造成的空气污染的担忧不断增加,所有这些都会导致全球变暖,各国政府正在通过关于二氧化碳和其他车辆排放的法规。反过来,该行业正在寻求长期计划,以转变其产品组合,以包括更多的电动动力系统和其他绿色技术。但汽车行业只关注电动汽车动力总成技术是不够的。为了让更多的消费者购买这些汽车,以及让更多的物流公司为他们的商业车队投资电动汽车,必须消除一些重大障碍,例如高昂的初始成本、有限的电池续航里程、高充电时间和有限的充电网络。

                连接人和信息以创造更好的体验

                不断变化的行为和新兴技术——如基于云的智能数据分析平台和高速连接网络——正在从根本上改变人和货物的移动方式以及我们对它的了解。车辆、基础设施、公共交通,甚至行人都在生成有关其位置、交易和交互的数据。但随着移动中的大数据不断发展,谁拥有这些数据?汽车制造商、公共和私营部门的基础设施和出行服务提供商,以及政策制定者和技术提供商是否充分利用这些数据来创造更好的出行体验?这引发了有关网络安全、政府角色、数据所有权、隐私和保护以及 OEM 责任的问题,所有这些都需要越来越多的关注和共识。

                城市环境,升级

                随着城市中心人口的膨胀,拥堵、事故和污染的程度也在增加。但越来越多地,通过采用共享的跨行业生态系统方法进行城市交通规划并利用新技术解决方案,普华永道的专业人士可以帮助解决这些挑战。潜在的解决方案包括公共交通改进、更高效的供应链和最后一英里的流动性——帮助人员和货物以更安全、更清洁、更方便和负担得起的方式从 A 点到达 B 点。通过将私人和公共交通与智能交通网络、基础设施升级和支持性监管相结合的多模式系统,城市交通可以保持人员和货物的流动。

                 

                Free Web Hosting